近日，由集團增信的江蘇蘇海投資集團有限公司（以下簡稱“蘇海集團”）5億元私募公司債券成功簿記發(fā)行，期限7年，票面利率2.68%，認購倍數(shù)3.44倍，創(chuàng)近五年全國AA+主體同期限私募債最低利率紀錄。中標資金約九成來自保險、券商資管等非銀機構，充分體現(xiàn)了投資人對集團擔保增信長期限債券價值的認可。
為保證本次債券的成功發(fā)行，在集團領導和資金運營部、計劃財務部、風險管理部等部門的幫助支持下，通過“投債聯(lián)動”模式認購7年期5000萬元，對引導債券價格、帶動投資人買債熱情發(fā)揮了積極作用，得到了發(fā)行人的極大認可。發(fā)行過程中，分公司會同發(fā)行人、主承銷商團隊全程緊密配合，實時監(jiān)測認購數(shù)據(jù)變化，根據(jù)市場反饋及時調整價格區(qū)間策略，并保持高頻次的溝通協(xié)調。最終，憑借專業(yè)的運作能力和高效的協(xié)調溝通機制，成功把控發(fā)行節(jié)奏，取得了令各方較為滿意的發(fā)行結果。
本次債券發(fā)行人蘇海集團是連云港市贛榆區(qū)重要的城市基礎設施建設主體，贛榆區(qū)屬于國務院審批通過的江蘇省沿海開發(fā)戰(zhàn)略的重要載體，是連云港市城市總體規(guī)劃“一心三極”的重要組成部分。本次項目的成功落地是集團服務地方國企轉型升級的又一重要成果。
下一步，連云港分公司將持續(xù)增強綜合金融服務能力，聚焦“六條賽道”精準發(fā)力，發(fā)揮擔保增信在助力地方產(chǎn)業(yè)國企首發(fā)債券、拉長債券發(fā)行期限等方面的作用，為地方經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力支撐。（連云港分公司 林林）
